27.09.2013

Wealth­Cap ver­öf­fent­licht Leis­tungs­bi­lanz 2012

Wealth­Cap, der Münchner An­bie­ter von Sach­wert­anlagen, hat pünkt­lich zum 27.09.2013 die Leis­tungs­bi­lanz für das Be­richts­jahr 2012 ver­öf­fent­licht. Das Ge­samt­in­ves­ti­ti­ons­vo­lu­men zum Be­richts­stich­tag lag bei 10,9 Mrd. Euro und ist da­mit ge­gen­über dem Vor­jahr um 0,2 Mrd. Euro an­ge­stie­gen (Vor­jahr 10,7 Mrd. Euro). Da­mit konn­te Wealth­Cap sei­nen Wachs­tums­kurs ge­gen den Bran­chen­trend fort­set­zen. In­zwi­schen ha­ben der In­itia­tor und sei­ne Vor­ge­sell­schaf­ten 135 Be­tei­li­gun­gen in zwölf un­ter­schied­li­chen Anlage­klassen auf­ge­legt. In Sum­me in­ves­tier­ten 200.000 Anleger in Wealth­Cap Be­tei­li­gun­gen. Die Aus­schüt­tun­gen an die Ge­sell­schaf­ter la­gen im Be­richts­jahr bei 304,6 Mio. Euro und da­mit mo­de­rat un­ter dem Jahr 2011 (317 Mio. Euro). Die Fonds­ge­sell­schaf­ten ent­wi­ckel­ten sich wei­ter­hin über­wie­gend po­si­tiv. Ge­mes­sen am Ein­nah­men-Über­schuss la­gen zwei Drit­tel der Ge­sell­schaf­ten im oder so­gar über Plan. Bei den Be­stands­fonds setzt Wealth­Cap sei­ne Vor­sor­ge­stra­te­gie kon­se­quent um. Im Jahr 2012 wur­de das Ri­si­ko von Wäh­rungs­ver­lus­ten mit der Er­set­zung durch wäh­rungs­kon­gru­en­te Dar­le­hen bei fünf von elf Fonds­ge­sell­schaf­ten auf­ge­löst. So­mit konn­te eine si­che­re wirt­schaft­li­che Ba­sis für die Zu­kunft ent­wi­ckelt wer­den, die eine er­höh­te jähr­li­che Aus­schüt­tung an die Anleger er­mög­licht.

„Die kon­se­quen­te Ar­beit im Be­stands­ge­schäft stärkt das Ver­trau­en unserer Kun­den und Ver­triebs­part­ner. Hier setzt Wealth­Cap klar den Fo­kus und po­si­tio­niert sich als nach­hal­ti­ger An­bie­ter in ei­nem nach wie vor her­aus­for­dern­den Markt“, be­tont Ga­brie­le Volz, Wealth­Cap Ge­schäfts­füh­re­rin Ver­trieb, Mar­ke­ting und Pro­dukt­ma­nage­ment. „Da­bei bieten wir alle Ser­vices aus ei­ner Hand: von der Pro­dukt­ent­wick­lung über den Ver­trieb bis zum hoch ver­füg­ba­ren Kun­den­ser­vice und haus­ei­ge­nen As­set­ma­nage­ment. Wir be­treu­en unsere Kun­den über den ge­sam­ten Pro­dukt­zy­klus und un­ter­stüt­zen unsere Part­ner in je­der Pha­se mit kom­pe­ten­ten An­sprech­part­nern.“

Be­reit für den Start in die neue Sach­wer­te­welt

Zum Ver­öf­fent­li­chungs­zeit­punkt der Leis­tungs­bi­lanz 2012 gel­ten be­reits neue Spiel­re­geln in der Bran­che für Sach­wer­te­be­tei­li­gun­gen. Zum 22.07.2013 trat das Ka­pi­tal­an­la­gen­ge­setz­buch (KAGB) in Deutsch­land in Kraft. Erst­ma­lig wird da­mit ein ge­mein­sa­mer re­gu­la­to­ri­scher Rah­men ge­schaf­fen, der auch die In­itia­to­ren von Sach­wert­be­tei­li­gun­gen wie Wealth­Cap um­fasst. „Wir ha­ben mit der re­nom­mier­ten De­pot­bank Sta­teStreet früh­zei­tig ei­nen Part­ner ge­wählt, der in der re­gu­lier­ten Sach­wer­te­welt die Ver­wah­rung unserer Assets über­nimmt. Die ob­li­ga­to­ri­sche Kapital­verwaltungs­gesellschaft ist ge­grün­det und der An­trag ein­ge­reicht. Jetzt kon­zen­trie­ren wir uns voll auf die Ent­wick­lung ei­ner zu­kunfts­fä­hi­gen Fonds­ge­ne­ra­ti­on“, er­klärt Volz. Der­zeit ar­bei­tet Wealth­Cap in­ten­siv an ei­ner KAGB-kon­for­men Port­fo­lio­lö­sung für Pri­vat­kun­den. Der Ver­triebs­start ist noch für das ers­te Quar­tal 2014 ge­plant. Dar­über hin­aus hat der In­itia­tor früh­zei­tig hoch­wer­ti­ge Ob­jek­te in Mün­chen an­ge­bun­den, die in deut­sches Immo­bilien-Port­folio ein­flie­ßen wer­den. Für pro­fes­sio­nel­le In­ves­to­ren wie Pen­si­ons­kas­sen und Ver­sor­gungs­wer­ke wird ak­tu­ell ein grö­ße­res Im­mo­bi­li­en­port­fo­lio struk­tu­riert.

Über Wealth­Cap

Wealth­Cap ist eine 100%ige Toch­ter­ge­sell­schaft der UniCre­dit Bank AG, die An­fang 2007 aus den drei kon­zern­ei­ge­nen In­itia­to­ren­ge­sell­schaf­ten für Sach­wert­anlagen, Blue Ca­pi­tal, H.F.S. und HVB Fonds­Fi­nan­ce her­vor­ge­gan­gen ist und so­mit über 25 Jah­re Er­fah­rung in der Konzeption von Sach­wert­be­tei­li­gun­gen auf sich ver­eint. Bis­her in­ves­tier­ten rund 200.000 Anleger in 135 Be­tei­li­gun­gen. Ins­ge­samt be­läuft sich das plat­zier­te Ei­gen­ka­pi­tal auf rund 7,1 Mrd. Euro. Da­mit ist Wealth­Cap ei­ner der führen­den An­bie­ter für Sach­wert­be­tei­li­gun­gen.

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