Meeting mehrerer Private Equity Fachkräften in einem modernen Besprechungsraum, die sich untereinander austauschen.

Private Equity

Au­ßer­börs­li­che Ka­pi­tal­be­tei­li­gun­gen

Investieren in Private Equity:

  • Für private und semi­professionelle Anleger
  • Er­gän­zung zur klas­si­schen Ak­tie
  • Chan­cen auf hö­he­re Ren­di­ten durch Ein­ge­hen be­stimm­ter Risiken

Was ist Private Equity?

Private Equity ist die au­ßer­börs­li­che Ka­pi­tal­be­tei­li­gung an Un­ter­neh­men und eine Er­gän­zung zur klas­si­schen Ak­tie. In­ves­to­ren er­wer­ben Un­ter­neh­men, um de­ren Wert durch ge­ziel­te Be­reit­stel­lung von Ka­pi­tal und Fach­wis­sen zu stei­gern. Da­bei ste­hen die Aus­wei­tung der Markt­stel­lung, Er­schlie­ßung neu­er Märk­te und Aus­schöp­fen un­ge­nutz­ter Po­ten­zia­le klar im Fo­kus. Wird das Un­ter­neh­men in An­schluss wie­der am Markt ver­kauft oder an die Bör­se ge­bracht, kann der Anleger vom mög­li­chen Er­folg pro­fi­tie­ren.

Zwei Personen in Businesskleidung tauschen sich in einem industriellen Umfeld über geschäftliche Angelegenheiten und Private Equity aus.

Merk­ma­le der Anlage­klasse

  • Hö­he­re Ren­di­te­chan­cen
    durch das Ein­ge­hen be­stimm­ter Risiken
  • Wirt­schaft­lich teil­neh­men
    an der Ent­wick­lung au­ßer­börs­li­cher Un­ter­neh­men
  • Zu­gang zu Beteiligungs­gesellschaften
    sonst nur für in­sti­tu­tio­nel­len In­ves­to­ren mög­lich
  • Un­ab­hän­gi­ger von Fi­nanz­märk­ten
    da z. B. nicht bör­sen­no­tiert

Wie funk­tio­niert ein Private-Equity-Fonds?

Illustration von Wealthcap über die Funktionsweise von Private Equity vom Anleger, Alternative Investmentfonds, Zielfonds bis hin zu Investitionsobjekten.Illustration von Wealthcap über die Funktionsweise von Private Equity vom Anleger, Alternative Investmentfonds, Zielfonds bis hin zu Investitionsobjekten.Illustration von Wealthcap über die Funktionsweise von Private Equity vom Anleger, Alternative Investmentfonds, Zielfonds bis hin zu Investitionsobjekten.
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Ein Sach­wer­te­an­bie­ter wie Wealth­cap grün­det eine Fonds­ge­sell­schaft.

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Die­se Fonds­ge­sell­schaft legt ei­nen für Pri­vat­an­le­ger zu­ge­schnit­te­nen Al­ter­na­ti­ve In­vest­ment­fonds (AIF) auf.

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Anleger investieren in die­sen AIF, der wie­der­um in ver­schie­dene Ziel­fonds in­ves­tiert.

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Von die­sen Ziel­fonds wer­den Un­ter­neh­men mit ho­hem Wert­stei­ge­rungs­po­ten­zi­al ge­kauft.

Head­line

Die Un­ter­neh­men wer­den ge­stärkt, be­treut und nach ei­ni­gen Jah­ren wie­der ver­äu­ßert. Der Anleger pro­fi­tiert von ei­nem ge­winn­brin­gen­den Ver­kauf.

Der Anleger als Un­ter­neh­mer

Private Equity und sei­ne lan­ge kauf­män­ni­sche Tra­di­ti­on

Schon im eu­ro­päi­schen Früh­ka­pi­ta­lis­mus investieren wohl­ha­ben­de Bür­ger und private Bank­häu­ser in viel­ver­spre­chen­de Un­ter­neh­men, um at­trak­ti­ve Ren­di­ten zu erzielen. Ohne den Ein­satz von Private Equity wäre die ra­san­te Ent­wick­lung und die weit­rei­chen­den Ver­än­de­run­gen der In­dus­tria­li­sie­rung kaum denk­bar ge­we­sen.

Das moderne Ver­ständ­nis von Private Equity mag sich wei­ter­ent­wi­ckelt ha­ben, doch der Kern­ge­dan­ke bleibt: Anleger för­dern au­ßer­ge­wöhn­li­che un­ter­neh­me­ri­sche Leis­tun­gen und in­no­va­ti­ve Ge­schäfts­ideen. – So wer­den sie ein Stück weit selbst zu Un­ter­neh­mern.

Thomas Zimmer, Leiter Portfolio- & Investmentmanagement Zielfonds, von Wealthcap steht vor einem Fenster und sieht geradeaus nach vorne.
Private Equity leis­tet ei­nen wich­ti­gen Bei­trag zur Fi­nan­zie­rung ge­ra­de mit­tel­stän­di­scher Un­ter­neh­men. Markt­chan­cen und Wachs­tums­po­ten­zia­le wer­den ge­zielt er­schlos­sen und Wett­be­werbs­fä­hig­keit erhöht.
Tho­mas Zim­mer­mann,
Lei­ter Port­folio- & In­vest­ment­ma­nage­ment Ziel­fonds

Wert­vol­le Un­ter­stüt­zung des Mit­tel­stands

Au­ßer­börs­li­che Ka­pi­tal­be­tei­li­gun­gen un­ter­stüt­zen mit­tel­stän­di­sche Un­ter­neh­men ge­zielt auf ih­rem Weg zu Wachs­tum und Er­folg. Durch fi­nan­zi­el­le In­ves­ti­tio­nen und stra­te­gi­sche Be­ra­tung stär­ken Private-Equity-Ge­sell­schaf­ten die Markt­po­si­ti­on vie­ler mit­tel­stän­di­scher Fir­men und för­dern die Ex­pan­si­on von Mit­ar­bei­ter­zah­len sowie Ge­winn­stei­ge­run­gen. Zu­dem be­glei­ten sie das Ma­nage­ment ak­tiv mit Ex­per­ti­se und ei­nem weit­rei­chen­den Netz­werk.

Der Ein­stieg sol­cher Ka­pi­tal­ge­ber er­mög­licht Un­ter­neh­men, ihre Pro­dukt­pa­let­te zu er­wei­tern und eu­ro­pa­weit sowie in­ter­na­tio­nal zu wach­sen. Dar­über hin­aus er­öff­nen sich neue Per­spek­ti­ven für zu­sätz­li­che Ge­schäfts­fel­der und nach­hal­ti­ge Wachs­tums­chan­cen.

Nahaufnahme eines Auges, Haut ist blau eingefärbt und goldene Sterne sind kreisförmig um die Iris angeordnet, das ein Angebot von Wealthcap zu Private Equity symbolisiert

Private-Equity-Fonds

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Mit un­se­rem ak­tu­el­len An­ge­bot kön­nen private und semi­professionelle Anleger an eu­ro­päi­sche Un­ter­neh­mens­be­tei­li­gun­gen teil­ha­ben.

Eine Frau steht in einer Produktionshalle vor einem Roboter und analysiert dessen Arbeitsweise.

Wealth­cap Ihr In­vest­ment-Part­ner

  • Über 25 Jah­re Er­fah­rung
    ers­ter An­bie­ter au­ßer­börs­li­cher Un­ter­neh­mens­be­tei­li­gun­gen für Pri­vat­an­le­ger in Deutsch­land
  • Hohe fach­li­che Ex­per­ti­se
    durch un­ser Team von Fi­nanz­ex­per­ten und In­vest­ment­pro­fis
  • Star­kes Netz­werk und Zu­gang
    zu in­sti­tu­tio­nel­len Ziel­fonds­part­nern

5 Fragen und Ant­wor­ten

Für wen eig­net sich eine In­ves­ti­ti­on in Private Equity?

Private Equity rich­tet sich an Anleger, die of­fen für al­ter­na­ti­ve Investments sind und über frei­es Ka­pi­tal ver­fü­gen. Eine aus­rei­chen­de Ver­mö­gens­re­ser­ve und eine ge­wis­se Ri­si­ko­be­reit­schaft sind ent­schei­dend. So kann Private Equity als sinn­vol­le Bei­mi­schung das Port­folio des An­le­gers wert­hal­ti­ger und ren­di­te­stär­ker machen.

Wie las­sen sich die Risiken der Ka­pi­tal­an­la­ge re­du­zie­ren?

Eine Ri­si­ko­ver­tei­lung ist durch das Investieren in ver­schie­dene Private-Equity-Fonds mög­lich, die über un­ter­schied­li­che Märk­te, In­ves­ti­ti­ons­zeit­punk­te und Bran­chen ge­streut sind. Ein nach­weis­li­cher Track Re­cord über meh­re­re Fonds­ge­ne­ra­tio­nen hin­weg ver­rin­gern das Ri­si­ko zu­sätz­lich. Auch eine re­gel­mä­ßi­ge In­ves­ti­ti­on in Private Equity senkt das Ri­si­ko nach­weis­lich und erhöht die Ren­di­te­chan­cen.  

Wel­che Bran­chen eig­nen sich be­son­ders für Un­ter­neh­mens­be­tei­li­gun­gen?

Private Equity bie­tet in fast al­len Bran­chen In­ves­ti­ti­ons­mög­lich­kei­ten. Ent­schei­dend sind die Er­fah­rung, das Netz­werk und die Ex­per­ti­se des Private-Equity-Un­ter­neh­mens bzw. des Ziel­fonds­ma­na­gers. Di­ver­si­fi­zier­te In­ves­ti­tio­nen über Bran­chen und Zeit­räu­me mi­ni­mie­ren Ab­hän­gig­kei­ten von ein­zel­nen Wirt­schafts­zwei­gen und -zy­klen.

Wel­che Ren­di­ten er­schei­nen an­ge­mes­sen?

Anleger er­war­ten zu Recht eine Ren­di­te, ober­halb der tra­di­tio­nel­len Anlage­klassen wie Ak­ti­en, fest­ver­zins­li­chen Wert­pa­pie­ren oder Immobilien­investitionen. Ab­so­lu­te Zah­len zu nen­nen, geht  bei lang­fris­ti­gen Investments wie Private-Equity-Be­tei­li­gun­gen an der Rea­li­tät vorbei. Wis­sen­schaft­li­che Stu­di­en zei­gen je­doch in den un­ter­schied­lichs­ten Markt­pha­sen eine teils deut­lich hö­he­re Ren­di­te von Private Equity ge­gen­über dem Ak­ti­en­markt.

Wie kön­nen Anleger zwi­schen se­riö­sen und du­bio­sen An­bie­tern un­ter­schie­den?

Ein se­riö­ser An­bie­ter zeich­net sich über ei­nen nach­weis­ba­ren, lang­jäh­ri­gen Track Re­cord aus. Das be­trifft so­wohl die Fonds­ge­sell­schaft als auch die an­ge­bun­de­nen Ziel­fonds. Eta­blier­te Part­ner­schaf­ten mit re­nom­mier­ten Ziel­fonds­part­nern und ein star­kes Netz­werk un­ter­mau­ern zu­sätz­lich die Zu­ver­läs­sig­keit und Se­rio­si­tät ei­nes An­bie­ters.

Ri­si­ko­hin­weis: Es han­delt sich um eine bei­spiel­haf­te Dar­stel­lung ei­ner Private-Equity-Beteiligung. Die Rah­men­be­din­gun­gen kön­nen va­ri­ie­ren. Bit­te machen Sie sich vor ei­ner mög­li­chen In­ves­ti­ti­ons­ent­schei­dung mit den de­tail­lier­ten, spe­zi­fi­schen Risiken der Anlage­klasse Private Equity ver­traut. Ein­zel­hei­ten sowie ins­be­son­de­re die ne­ben den Chan­cen vor­han­de­nen Risiken, die mit der In­ves­ti­ti­on als un­ter­neh­me­ri­scher Beteiligung ver­bun­den sind, ent­neh­men Sie bit­te dem al­lein ver­bind­li­chen Ver­kaufs­pro­spekt zur je­wei­li­gen Beteiligung. Die­se Information stellt kei­ne An­la­ge­be­ra­tung dar und ist nicht an die per­sön­li­chen Ver­hält­nis­se und Bedürf­nisse von An­le­gern an­ge­passt. 

Eine Person nutzt ein Handy und eine Computertastatur, um Kontakt zu Wealthcap aufzunehmen.

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