Er­ben

Er­ben

Um für Sie als An­ge­hö­ri­ge die Be­las­tung durch Or­ga­ni­sa­to­ri­sches so weit wie mög­lich zu re­du­zie­ren, fin­den Sie hier alle not­wen­di­gen Schrit­te, für die Über­tra­gung ei­ner Sachwert­beteiligung von Wealth­cap.

Zu­al­ler­erst - Erb­fall mel­den

Sie ha­ben die Mög­lich­keit, uns den Erb­fall per Post oder per E-Mail zu mel­den.
Bit­te las­sen Sie uns dazu folgen­de Do­ku­men­te zu­kom­men:

  • Sterbe­urkunde
  • Erb­nach­weis (falls be­reits vor­han­den)
  • For­mu­lar „Auf­trag zur Erb­fall­be­ar­bei­tung“

    Im An­schluss er­hal­ten Sie alle wei­te­ren Informationen und For­mu­la­re von uns.
In­for­ma­ti­ons­bro­schü­re

Ich bin Erbe - was ist zu tun?

Ich bin Erbe - was ist zu tun?

Die Ab­wick­lung ei­nes Erb­falls bei Wealth­cap lässt sich auf­grund des un­ter­neh­me­ri­schen Hin­ter­grun­des die­ser Geld­an­la­ge und der spe­zi­el­len Pro­dukt­ge­stal­tung nicht mit der Erb­fall­be­ar­bei­tung ei­nes Bank­hau­ses oder ei­ner Ver­si­che­rungs­ge­sell­schaft ver­glei­chen.

1. Erb­fall mel­den

Mel­dung ei­nes Erb­falls durch Sie bei Wealth­cap per Post oder E-Mail.
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2. Unter­lagen er­hal­ten

Sie er­hal­ten ein Schrei­ben von Wealth­cap mit Informationen zur Erb­fall­be­ar­bei­tung und die hier­für er­for­der­li­chen For­mu­la­re.
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3. Unter­lagen be­ar­bei­ten und zu­rück­sen­den

Be­rei­ten Sie bit­te alle Unter­lagen für die Rück­sen­dung an Wealth­cap ent­spre­chend vor. Ge­ge­be­nen­falls sind Be­stä­ti­gun­gen durch Ihre Haus­bank not­wen­dig. mehr

4. Be­tei­li­gungs­über­sicht er­hal­ten

Nach Prü­fung der ein­ge­reich­ten Unter­lagen sen­den wir Ih­nen eine Be­tei­li­gungs­über­sicht inkl. erbschafts­steuerlicher Wer­te und den indivi­duell er­stell­ten Über­tra­gungs­an­trag. mehr

5. Über­tra­gungs­an­trag zu­rück­sen­den

Bit­te sen­den Sie den aus­ge­füll­ten und un­ter­zeich­ne­ten Über­tra­gungs­an­trag im Ori­gi­nal per Post an Wealth­cap zu­rück.
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6. Be­stä­ti­gung

Ab­schlie­ßend er­hal­ten Sie eine Über­tra­gungs­be­stä­ti­gung und even­tu­ell bis­her ein­be­hal­te­ne Aus­schüt­tun­gen.
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Noch Fragen?

Hier fin­den Sie Ant­wor­ten auf häu­fig ge­stell­te Fragen Rund um das The­ma „Erb­fall“.

Mehr er­fah­ren

For­mu­la­re und Informationen

Alle die zur Erb­fall­be­ar­bei­tung not­wen­di­gen For­mu­la­re und Informationen fin­den Sie hier di­rekt zum Down­load.

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Steu­er­li­che Wer­te

De­tail­in­for­ma­tio­nen zu Um­schrei­bungs­ge­büh­ren und erb­schaft­steu­er­li­chen Wer­ten von Wealth­cap Fonds­ge­sell­schaf­ten.

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Eine Person nutzt ein Handy und eine Computertastatur, um Kontakt zu Wealthcap aufzunehmen.

Kon­takt

Sie ha­ben Fragen?
Ger­ne kön­nen Sie uns eine E-Mail schrei­ben oder un­ser Kon­takt­for­mu­lar nut­zen.

Schrift­li­che An­lie­gen sen­den Sie bit­te an:
Wealth­cap Kapital­verwaltungs­gesellschaft mbH
Kun­den­ma­nage­ment & -ser­vices
Ba­va­ria­film­platz 8
82031 Grün­wald
anleger@wealthcap.comKon­takt auf­neh­men