Wealth­Cap, der Münchner An­bie­ter von Sach­wert­anlagen, hat in ei­nem schwie­ri­gen Markt­um­feld im Jahr 2013 so­wohl bei der Plat­zie­rung von Neu­pro­duk­ten als auch bei Aus­schüt­tun­gen im Be­stands­ge­schäft er­folg­reich agiert. Mit ei­nem Plat­zie­rungs­er­geb­nis von 225,16 Mio. Euro in­klu­si­ve Agio konn­te das Vo­lu­men im Ver­gleich zum Vor­jahr (134,85 Mio. Euro) er­heb­lich ge­stei­gert wer­den. Da­mit wird Wealth­Cap für das Ge­schäfts­jahr 2013 ins­be­son­de­re im Be­reich der Pri­vat­kun­den in der ab­so­lu­ten Spit­zen­grup­pe der Bran­che ran­gie­ren. Ne­ben deut­schen Im­mo­bi­li­en­be­tei­li­gun­gen in­ves­tier­ten die Kun­den des Münchner In­itia­tors in Flug­zeug-, Private Equity- und Port­fo­lio­lö­sun­gen.

Die Aus­schüt­tun­gen von 177,88 Mio. Euro ent­fie­len auf acht un­ter­schied­li­che Anlage­klassen. Der Rück­gang im Ver­gleich zum Vor­jahr (323,9 Mio. Euro) ist ins­be­son­de­re auf ei­nen ho­hen Exi­t­er­lös im Jahr 2012 zu­rück­zu­füh­ren. Im Be­reich deut­sche Immo­bilien wur­den über 73,3 Mio. Euro aus­ge­zahlt. Die Private Equity Be­tei­li­gun­gen zei­gen wei­ter eine her­vor­ra­gen­de Ent­wick­lung. Mit rund 48 Mio. Euro konn­te be­reits das vier­te Jahr in Fol­ge ein Er­geb­nis von um 50 Mio. Euro er­zielt wer­den. Auch im Be­reich der Port­fo­lio­be­tei­li­gun­gen wur­den zwei­stel­li­ge Mil­lio­nen­be­trä­ge an die Kun­den aus­be­zahlt.

„Das Jahr 2013 war von der Re­gu­lie­rung durch das KAGB ge­prägt. Dass es uns den­noch ge­lun­gen ist, wei­ter zu wach­sen, ist ein Ver­trau­ens­be­weis unserer Kun­den und ein Kom­pe­tenz­be­weis für unsere Pro­dukt­schmie­de und den Ver­trieb“, er­klärt Ga­brie­le Volz, Ge­schäfts­füh­re­rin Ver­trieb, Mar­ke­ting und Pro­dukt­ma­nage­ment. „Im Be­stands­ge­schäft ha­ben wir wei­ter sehr er­folg­reich ge­ar­bei­tet und konn­ten die Er­trä­ge unserer Be­tei­li­gun­gen an eine brei­te Kun­den­ba­sis aus­schüt­ten. Das un­ter­streicht nicht nur unsere Ex­per­ti­se über meh­re­re Anlage­klassen, son­dern auch unsere her­vor­ra­gen­de Ar­beit im Kun­den- und As­set­ma­nage­ment.“

Mit dem Wealth­Cap Deutsch­land 35 und dem kürz­lich ge­star­te­ten Deutsch­land 37 be­fin­den sich ak­tu­ell zwei Im­mo­bi­li­en­be­tei­li­gun­gen mit dem Top-Stand­ort Mün­chen in der Plat­zie­rung. Die Private Equity Schwes­ter­fonds 17 und 18 mit In­ves­ti­tio­nen in den eu­ro­päi­schen Mit­tel­stand be­fin­den sich bis Ende März im Ver­trieb. Der WMC Air­craft 26 trat er­folg­reich in die Fuß­stap­fen sei­nes Vor­gän­gers und hat­te zum Jah­res­wech­sel be­reits mehr als die Hälf­te des ver­füg­ba­ren Ei­gen­ka­pi­tals plat­ziert.

„Wir ha­ben zu gu­ten Prei­sen Qua­li­täts­ob­jek­te an­ge­bun­den und mit pai Part­ners ei­nen her­vor­ra­gen­den Ziel­fonds­part­ner im Be­reich Private Equity ge­won­nen. Da­durch konn­ten wir früh­zei­tig die Pro­dukt­ver­sor­gung für das ge­sam­te Jahr 2014 si­cher­stel­len“, er­klärt Volz. Für das ers­te Halb­jahr sind wei­te­re, AIFM-kon­for­me Pro­duk­te für un­ter­schied­li­che Ziel­grup­pen ge­plant. „Wir star­ten mit dem Sach­wer­te­port­fo­lio 2, das für Pri­vat­kun­den eine brei­te Streu­ung über meh­re­re Anlage­klassen in ei­nem Pro­dukt er­mög­licht. An­schlie­ßend folgt ein Mün­chen-Port­folio mit drei Immo­bilien in der baye­ri­schen Lan­des­haupt­stadt. Für pro­fes­sio­nel­le In­ves­to­ren struk­tu­rie­ren wir ak­tu­ell ein grö­ße­res Im­mo­bi­li­en­port­fo­lio. Für alle Kun­den­grup­pen aus meh­re­ren Anlage­klassen die pas­sen­de und da­mit bes­te Lö­sung zu ent­wi­ckeln, ist un­ser An­spruch. Mit unserer brei­ten Kom­pe­tenz und un­se­rem Zu­gang zu un­ter­schied­li­chen Kun­den­grup­pen wol­len wir in 2014 wei­ter wach­sen. Wir stre­ben eine nach­hal­ti­ge Markt­füh­rer­schaft an. Die Zei­chen da­für ste­hen gut: Sach­wer­te sind ein Me­ga­trend. Das zei­gen un­ter an­de­rem die Investitions­strategien von in­sti­tu­tio­nel­len Anlegern“,fasst Volz zu­sam­men..

Wealth­Cap ist eine 100%ige Toch­ter­ge­sell­schaft der UniCre­dit Bank AG, die An­fang 2007 aus den drei kon­zern­ei­ge­nen In­itia­to­ren­ge­sell­schaf­ten für Sach­wert­anlagen, Blue Ca­pi­tal, H.F.S. und HVB Fonds­Fi­nan­ce her­vor­ge­gan­gen ist und so­mit über 25 Jah­re Er­fah­rung in der Konzeption von Sach­wert­be­tei­li­gun­gen auf sich ver­eint. Bis­her in­ves­tier­ten rund 200.000 Anleger in 135 Be­tei­li­gun­gen. Ins­ge­samt be­läuft sich das plat­zier­te Ei­gen­ka­pi­tal auf rund 7,1 Mrd. Euro. Da­mit ist Wealth­Cap ei­ner der führen­den An­bie­ter für Sach­wert­be­tei­li­gun­gen.