Port­fo­lio­fonds

Ge­schlos­se­ne Port­fo­lio­fonds set­zen sich aus ver­schie­de­nen Anlage­klassen, wie Immo­bilien, Erneuer­bare En­er­gien oder Private Equity, zu­sam­men. Sie bieten so­mit die Mög­lich­keit eine brei­te Streu­ung zu er­rei­chen: über ver­schie­dene Anlage­klassen, in der je­wei­li­gen Anlage­klasse sowie über un­ter­schied­li­che In­ves­ti­ti­ons­zeit­punk­te. Der Port­fo­lio­fonds in­ves­tiert in der Re­gel mit­tel­bar über in­sti­tu­tio­nel­le Ziel­fonds, die zu­meist nur in­sti­tu­tio­nel­len In­ves­to­ren vor­be­hal­ten sind. Ex­per­ten über­neh­men die Aus­wahl und Zu­sam­men­stel­lung der Anlage­klassen sowie die Fein­jus­tie­rung des Port­fo­li­os.

Merk­ma­le der Anlage­klasse Port­fo­lio­fonds

  • brei­te Streu­ung in und über ver­schie­dene Anlage­klassen
  • Zu­gang zu re­nom­mier­ten Beteiligungs­gesellschaften, der meist nur in­sti­tu­tio­nel­len In­ves­to­ren vor­be­hal­ten ist
  • ge­rin­ge Ab­hän­gig­keit von den Fi­nanz­märk­ten

Der Port­fo­lio­ge­dan­ke

Durch brei­te Streu­ung Risiken nach Mög­lich­keit re­du­zie­ren:

  • Streu­ung über Zeit­räu­me (In­ves­ti­ti­on und Des­investition über meh­re­re Jah­re)
  • Streu­ung über Anlage­klassen (u.a. Immo­bilien und Private Equity)
  • Streu­ung über Ziel­fonds­part­ner und Län­der 
  • Streu­ung über An­la­ge­stra­te­gien (z.B. im Be­reich Private Equity durch die Er­schlie­ßung neu­er Märk­te)
Für wen ei­ge­nen sich Port­fo­lio­fonds?

Sie kön­nen sich als Investitions­form für Anleger eig­nen, die

  • mit nur ei­ner Geld­an­la­ge eine brei­te Streu­ung im Gesamt­portfolio er­zeu­gen wol­len.
  • Zu­gang zu re­nom­mier­ten Beteiligungs­gesellschaften er­lan­gen möchten, der sonst nur in­sti­tu­tio­nel­len In­ves­to­ren vor­be­hal­ten ist.
  • lang­fris­ti­ge An­la­ge­zie­le ver­fol­gen und über ein ent­spre­chend ho­hes an­la­ge­be­rei­tes Ver­mö­gen ver­fü­gen.
  • Chan­ce auf hö­he­re Ren­di­ten durch das Ein­ge­hen be­stimm­ter Risiken su­chen.

Die ge­schlos­se­ne Portfolio­beteiligung eig­net sich eher nicht für Anleger, die

  • sich bei der An­la­ge­ent­schei­dung als si­cher­heits­ori­en­tiert ein­stu­fen.
  • über­wie­gend Wert auf schnel­le Ver­äu­ßer­bar­keit ihrer Beteiligung oder kurz­fris­ti­ge Spe­ku­la­tio­nen le­gen.
  • nicht be­reit sind, die spe­zi­fi­schen Risiken der un­ter­schied­li­chen Anlage­klassen ein­zu­ge­hen.
Warum mit Wealth­cap in Port­fo­lio­fonds investieren?

Unsere jahr­zehn­te­lan­ge Er­fah­rung als As­set- und In­vest­ment­ma­na­ger hat uns zu ei­nem der Markt­füh­rer für ge­schlos­se­ne Sach­wer­te­fonds ge­macht. Seit fast 25 Jah­ren ha­ben wir konti­nuierlich Ziel­fonds­be­tei­li­gun­gen mit ei­nem Ge­samt­in­ves­ti­ti­ons­vo­lu­men von über 1 Mrd. EUR mit mehr als 35.000 Zeich­nern auf­ge­legt. Durch un­ser Netz­werk ist es uns mög­lich An­le­gern den Zu­gang zu re­nom­mier­ten Beteiligungs­gesellschaften zu öff­nen, der sonst nur in­sti­tu­tio­nel­len In­ves­to­ren vor­be­hal­ten ist.

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Ri­si­ko­hin­weis: Eine Streu­ung ga­ran­tiert nicht, dass für den Anleger kei­ne Ver­lus­te ent­ste­hen. Bit­te machen Sie sich vor ei­ner mög­li­chen In­ves­ti­ti­ons­ent­schei­dung mit den de­tail­lier­ten spe­zi­fi­schen Risiken der  ver­schie­de­nen Anlage­klassen ver­traut. Ein­zel­hei­ten sowie ins­be­son­de­re die ne­ben den Chan­cen vor­han­de­nen Risiken, die mit der In­ves­ti­ti­on als un­ter­neh­me­ri­scher Beteiligung ver­bun­den sind, ent­neh­men Sie bit­te dem al­lein ver­bind­li­chen Ver­kaufs­pro­spekt zur je­wei­li­gen Beteiligung. Die­se Information stellt kei­ne An­la­ge­be­ra­tung dar und ist nicht an die per­sön­li­chen Ver­hält­nis­se und Bedürf­nisse von An­le­gern an­ge­passt. 

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