Wealth­cap hat 2019 den Wachs­tums­kurs der ver­gan­ge­nen Jah­re wei­ter fort­ge­setzt. Der Real As­set- und In­vest­ment Manager konn­te im ver­gan­ge­nen Jahr ins­ge­samt 14 Pro­duk­te an­bie­ten. Das ist mehr als je­mals zu­vor in der Un­ter­neh­mens­ge­schich­te. Dar­un­ter fiel der ers­te ex­klu­si­ve Fonds für Kir­chen und Stif­tun­gen, der um­fang­rei­che ESG-Kri­te­ri­en und -An­for­de­run­gen er­füllt. Die agi­le In­vest­ment­platt­form von Wealth­cap deck­te da­mit Ziel­grup­pen von Pri­vat­kun­den bis hin zum in­sti­tu­tio­nel­len In­ves­tor mit be­darfs­ge­rech­ten An­ge­bo­ten, ab. Mit 50 Ein­stel­lun­gen in 2019 liegt die Mit­ar­bei­ter­zahl bei 244 (Stand 31.12.2019). Auf die­ser Ba­sis plant Wealth­cap 2020 ei­nen wei­te­ren stra­te­gi­schen Aus­bau des Pro­dukt­an­ge­bots für alle Ziel­grup­pen im Be­reich der Al­ter­na­ti­ve Assets. Dies gilt ins­be­son­de­re für den ers­ten of­fe­nen Spezial-AIF aus dem Hau­se Wealth­cap sowie ei­nen Aus­bau des Ge­schäfts mit Man­dats­lö­sun­gen. Zu­dem wird es im lau­fen­den Ge­schäfts­jahr wie­der ein An­ge­bot für das De­pot A von Ban­ken ge­ben. Hier wer­den ne­ben Volks­ban­ken erst­mals auch Spar­kas­sen an­ge­spro­chen.

„Das er­neut star­ke Er­geb­nis quer über die As­set­klas­sen, Nut­zungs­ar­ten und Ziel­grup­pen ist ein nach­drück­li­cher Be­leg für die star­ke Ex­per­ti­se und Lei­den­schaft, mit der un­ser Team Tag für Tag an die Ar­beit geht“, kom­men­tiert Ga­brie­le Volz, Ge­schäfts­füh­re­rin von Wealth­cap. „Zu­gleich ha­ben wir 2019 die Grund­la­ge für ein noch er­folg­rei­che­res Jahr 2020 ge­legt. Wir wer­den das In­vest­ment­port­fo­lio wei­ter aus­bau­en, neue Ziel­grup­pen und Struk­tu­ren hin­zu­neh­men. Da­bei spielt auch das The­ma ESG eine wich­ti­ge Rol­le, das für unsere In­ves­to­ren im­mer zen­tra­ler wird.“

2019 leg­te Wealth­cap ins­ge­samt sechs neue Pro­duk­te auf, das Wealth­cap Port­folio 4, den Wealth­cap Stra­te­gie­fonds Al­ter­na­ti­ves, den Wealth­cap Spezial Woh­nen 1 sowie die Fonds Wealth­cap Immo­bilien Deutsch­land 42, 43 und 44. Da­bei bie­tet das Pro­dukt­an­ge­bot eine Band­brei­te von Investitions­strategien von Core-Ob­jek­ten in Deutsch­land als Ein­zel­in­ves­ti­ti­on oder als Port­folio in Deutsch­land über Va­lue-Add Immo­bilien in Eu­ro­pa mit brei­ter Diversi­fikation oder auch In­fra­struk­tur- und Private Equity Be­tei­li­gun­gen.

Mit der ak­tu­el­len Pro­dukt­pa­let­te kann Wealth­cap Pri­vat­an­le­gern von Ul­tra High Net Worth In­di­vi­du­als be­zie­hungs­wei­se Fa­mi­ly Of­fices, über Stif­tun­gen sowie Kir­chen bis hin zu Ver­si­che­run­gen, Ver­sor­gungs­wer­ken und Ban­ken, je­weils maß­ge­schnei­der­te Lösungen, an­bie­ten. Die agi­le In­vest­ment­platt­form von Wealth­cap bie­tet zu­künf­tig vom ge­schlos­se­nen Pu­bli­kums-AIF bis hin zum of­fe­nen Spezial-AIF, eben­so Na­mens­schuld­ver­schrei­bun­gen und an­de­re Ve­hi­kel – je nach Be­darf des In­ves­tors kon­zi­piert.

Im lau­fen­den Jahr wird der ers­te of­fe­ne Spezial-AIF aus dem Hau­se Wealth­cap in den Ver­trieb star­ten. Die­ser soll in Büro­immobilien in den Me­tro­pol­re­gio­nen in Deutsch­land investieren. Nach der er­folg­rei­chen Plat­zie­rung des Fonds mit dem Bay­Wa-Hoch­haus in Mün­chen an De­pot-A-Kun­den aus dem ge­nos­sen­schaft­li­chen Sek­tor ist in 2020 eine wei­te­re Lö­sung für Di­rekt­in­vest­ments aus Ban­ken ge­plant. Die Er­schlie­ßung der Ziel­grup­pe Spar­kas­sen soll wei­te­re Po­ten­tia­le he­ben. Erst­ma­lig soll zu­dem die at­trak­ti­ve Ziel­grup­pe der Kran­ken­ver­si­che­run­gen adres­siert wer­den, die neue Lösungen im Nied­rig­zins­um­feld sucht.

2019 be­trug das ge­sam­te Trans­ak­ti­ons­vo­lu­men 932 Mio. Euro. Das Ver­kaufs­vo­lu­men be­trug 282 Mio. Euro. Er­folg­reich ver­äu­ßert wur­den un­ter an­de­rem Ob­jek­te in Los Ga­tos − dem Sitz von Net­flix in den USA − in Port­land, eben­falls USA. Das An­kaufs­vo­lu­men ent­sprach 650 Mio. Euro. An­ge­kauft wur­den par­al­lel meh­re­re at­trak­ti­ve Core-Immo­bilien un­ter an­de­rem in Ber­lin, Stutt­gart, Es­sen, Freiburg und Lud­wigs­burg.

„Mit unserer Trans­ak­ti­ons­stra­te­gie set­zen wir wei­ter kon­se­quent auf unseren In­vest­ment-An­satz Future In­vest, das be­deu­tet: Stand­or­te mit lang­fris­ti­ger Ent­wick­lungs­per­spek­ti­ve. Da­bei su­chen wir nicht nur in klas­si­schen In­nen­stadt­la­gen, son­dern auch in gut an­ge­bun­de­nen Rand­la­gen oder Me­tro­pol­re­gio­nen wie Lud­wigs­burg bei Stutt­gart oder Fürs­ten­feld­bruck bei Mün­chen“, so Volz.

Im Be­reich der Ziel­fonds wur­den mit dem Gil­de Fund VI und As­ter­ion In­dus­tri­al In­f­ra Fund I in den Anlage­klassen Private Equity und In­fra­struk­tur sowie Har­bert Eu­ro­pe V und Hines Eu­ro­pean Va­lue 2 in der Anlage­klasse Immo­bilien Va­lue-Add Fonds von sehr ge­frag­ten Ma­na­gern an­ge­bun­den, um die ren­di­te-ori­en­tier­ten Konzepte für Pri­vat­kun­den und Semi-pro­fes­sio­nel­le In­ves­to­ren zu be­stü­cken. Wei­te­re Investments sind un­ter an­de­rem im Be­reich der Immo­bilien in­ter­na­tio­nal in Kür­ze ge­plant.

2019 rea­li­sier­te Wealth­cap das Out­sour­cing von Ob­jekt­buch­hal­tung und Pro­per­ty Ma­nage­ment an ex­ter­ne Part­ner, um sich ganz auf das Kern­ge­schäft As­set- und In­vest­ment Ma­nage­ment zu kon­zen­trie­ren. 2020 steht un­ter an­de­rem die Be­rück­sich­ti­gung von ESG-Kri­te­ri­en im Fo­kus des Un­ter­neh­mens. Zum Jah­res­wech­sel ver­ab­schie­de­te Wealth­cap sie­ben Grund­sät­ze für nach­hal­ti­ges Han­deln, die so­wohl für in­ter­ne Ab­läu­fe wie für In­vest­ment-Ent­schei­dun­gen gel­ten.

Dem­nach müs­sen bei al­len re­le­van­ten Ent­schei­dun­gen ethisch-mo­ra­li­sche und öko­lo­gi­sche Min­dest­stan­dards er­füllt sein. Dies gilt für die Ebe­ne des Port­fo­li­os, des Pro­dukts sowie des ein­zel­nen Assets, im Im­mo­bi­li­en­be­reich wie auch bei Private Equity und In­fra­struk­tur. Ein Nach­hal­tig­keits­team setzt zu­dem den Rah­men für die ESG-An­for­de­run­gen auf Pro­zess­ebe­ne und bei In­ves­ti­ti­ons­ent­schei­dun­gen. Die sie­ben Grund­sät­ze für nach­hal­ti­ges Han­deln sind auf der Home­page von Wealth­cap ver­füg­bar. Dies ist wie der Schwer­punkt auf Me­ga­trends und de­ren Aus­wir­kun­gen auf Real Assets in­te­gra­ler Be­stand­teil der Phi­lo­so­phie Future Investments sowie der Un­ter­neh­mens-DNA von Wealth­cap.